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欧博app下载:韩企芯片供应或被中止 供应链震荡华为若何继续“航行”?

Sunbet2020-09-107

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随着9月15日美国新制裁措施限期的邻近,华为供应链最先泛起剧震。

据韩国媒体报道,由于受到美国政府进一步增强对于华为制裁措施的影响,韩国三星电子与SK海力士(下称“海力士”)将在禁令预定生效的9月15日起,住手对华为提供存储类芯片。

针对上述信息,第一财经记者与两家公司举行核实,均回应称“没有可以回应的内容”。华为方面也并未对该新闻予以确认。

不外,第一财经记者从一位领会韩国芯片行业的行业人士领会到,凭据原有美国方面的制裁措施,韩系两家企业曾内部评估使用美国生产的装备不足50%而不受制裁影响,但由于随后美国商务部增强了制裁措施,将受影响的局限扩大至使用美国装备、软件及设计的所有芯片企业,最后决议住手供应。

韩国半导体产业协会常务副会长黄喆周向第一财经记者示意,现在的韩国半导体产业系统为少部门大企业动员许许多多中小型供应商的生长模式,若这些芯片巨头无法寻找到比华为加倍稳固的供应商,会使韩国芯片产业整体遭受危急,成为这些供应链系统的生死考验。

凭据华为方面宣布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产物,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,而该金额占有当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6%。

韩企芯片供应或被中止

8月17日,美国商务部宣布针对华为的新一轮制裁措施,一是进一步限制华为获取美国手艺的能力,重点限制美国以外企业用美国软件设计的芯片,二是将38家华为下属企业加入实体清单,主要涉及华为云,使华为旗下被出口管制的企业到达152家。

“这一修订将进一步限制华为获取外国芯片的能力,只要这些芯片是用美国软件或手艺开发或制造的,它们将受到与美国芯片一样的限制。”美国商务部声明。

凭据华为方面宣布的数据,2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产物,主要由芯片、半导体制品及显示器组成,其中韩国企业中,三星以及海力士均为华为的主要供应商。

据记者领会,华为从三星电子、SK海力士两家韩系企业购入部门DRAM、闪存等存储类芯片,并搭载于中档智能手机,其中三星电子被华为列为“金牌”供应商之一。凭据相关财报,2019年华为系三星电子半导体事业部(DS事业部)的五大客户之一,为华为供应智能手机存储芯片、显示器芯片等产物。

而SK海力士的财报显示,2019年该公司对华销量,占总销售额的比重首度靠近50%,到达46.6%,这也被视为中韩两国产业具有互助远景及互补性的主要印证,华为的订单额占有海力士公司年度订单总额的9.5%。

韩国新韩证券剖析师李先烨以为,从短期来看,三星电子、SK海力士、LG显示器等关联公司的业绩不太可能会泛起大的转变,但在第四季度的财报上则会有所体现,尤其是两大韩系芯片企业的对华销售份额仍处于高位的靠山下,若无法寻找到类似于华为的“大客户”,可能会使这些企业的业绩及投资者期望泛起较大幅度下滑,进而会影响装备的上下游供应商,并直接袭击韩国相关产业的出口历程。

此外,韩国当地多位业界人士也对于现在情形示意了担忧。

在今年刚刚建立的韩国显示器产业协会韩中产业互助小组负责人向第一财经记者示意,韩中两国的各自优势异常显著,而商业保护主义措施很容易使两国产业及消费者配合受到袭击。

三星电子副会长李在镕在“没有预告”的靠山下,接见三星电子位于首尔的一家分店

值得注意的是,在三星产业链全系宣布向华为“住手供应”的当天,据三星方面负责人透露,三星电子副会长李在镕“在没有提前预告的情形下”接见三星电子位于首尔的某品牌店,并现场召开员工恳谈会,激励公司员工进一步领会消费者需求。

另外,三星中国也在其社交网站上公布通知,示意将在9日晚间针对中国市场召开其旗舰折叠款智能手机Galaxy Z Fold 2 5G的公布会,这也是三星电子智能手机中,全球首发与中国首发距离最短的一次。

美国“极端”影响全球半导体产业链走势

“此前,在台积电确定断供的靠山下,华为与三星等韩系企业曾探讨过供应互助,但厥后由于种种缘故原由未能成行。”知情人士对记者示意。

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除了芯片以外,第一财经记者还领会到,三星团体旗下三星显示器,以及LG显示器两家公司也将住手供应华为的所有显示屏幕相关部件,其中既包罗受到制裁影响的显示芯片、面板驱动芯片(Drive IC),也包罗不受制裁影响的面板自己。

要求匿名的某韩系显示器企业负责人对记者示意,一样平常情形下,对外洋生产商出口用于智能手机的显示面板时,会将面板及驱动芯片同时举行方案绑定,由于韩系企业接纳的驱动芯片由美国ARM主导设计,因而难以在短期内寻找到替换产物。

在剖析机构看来,美国选择接纳“最极端”的方式打开了潘多拉盒子,将影响全球半导体产业链的历久走势。

波士顿咨询(BCG)在今年3月公布的一份讲述中指出,美国对中美手艺商业的限制可能会终结其在半导体领域的领导地位,若是美国完全克制半导体公司向中国客户出售产物,那么其全球市场份额将损失18个百分点,其收入将损失37%,这现实上会导致美国与中国手艺脱钩。

而在当地时间9月3号,美国芯片股大跌,英伟达下跌高达9.3%,AMD、博通、高通、赛灵思和英特尔划分下跌8.5%、6.1%、5.5%、5.3%和3.6%。反映全球半导体业景气主要指标的费城半导体指数周下跌5.7%,为6月中旬以来最差的一天。

韩国商业协会驻沪首席代表沈准硕也显示出了他的担忧。他示意,去年韩国对华装备、配件出口额跨越了120万亿韩元,若中美商业摩擦及商业保护主义浪潮连续,很有可能将导致韩国科技及装备企业受到的袭击,甚至大于2008年全球次贷危急时期,且考虑到装备企业多为中小型企业,资源自给能力较差,市场的不稳固性会影响这些企业的研发历程。

“我们协会针对在韩国境内的科技企业,召开华为受到制裁的相关线上说明研讨会,原本预计只有数十人加入,但最终加入者跨越了百人,这足以说明韩国科技企业对于美方措施的措手不及和张皇。”沈准硕说。

另外,华为的断供,或将影响韩国正在推进的5G网络的铺设事情。

凭据韩国方面的数据,现在韩国三大运营商完成了笼罩韩国天下约七成的5G网络铺设,其中韩国运营商LG U+使用了华为装备,并成为华为在外洋的第一大5G网络装备用户。

不外,对于美国新政的影响,LG U+方面在回应记者时示意,现在由于已经足够的购买了5G基站所使用的装备,进而对于构建网络影响不大。

华为若何继续“航行”?

“若是有人拧熄了灯塔,我们怎么航行?”克日这句由华为创始人任正非发出的声音成为了眼下华为内部思索最多的话题。

在此前举行的华为年报相同会上,华为公司轮值董事长徐直军曾对美国限制芯片制造商对华为供货做出了回应。徐直军说,若是美国政府可以随便修改“外国直接产物规则”,其实是损坏全球手艺生态,若是中国政府接纳反制,会对产业造成怎样的影响,推演下去,这种损坏性的连锁效应是令人吃惊的。

他以为,潘多拉盒子一旦打开,对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁损坏,毁掉的可能将不止是华为一家企业。

不外,随着美国新政的步步紧逼,记者从华为内部领会到,华为已对外部环境已经做好了“最坏”计划,放弃“理想”,根据既定节奏继续加大研发推进营业向前。

在内部,华为正在建立种种新公司以生长新的营业。以屏幕为例,华为消费者营业CEO余承东不久前签发《关于终端芯片营业部建立显示驱动产物领域的通知》文件,内容显示华为将组建显示驱动芯片及部件产物领域团队,包罗显示驱动FAE(现场应用工程师)、显示驱动产物治理、显示驱动芯片及部件开发部等。

TrendForce集邦咨询剖析师范博毓对第一财经记者示意,显示驱动IC涵盖大尺寸电视和小尺寸手机手表等,只要是显示屏幕都需要使用到驱动IC。现在屏幕显示驱动芯片主流玩家以中国台湾、韩国厂商为主,包罗Novatek、Raydium、Focal、Ilitek、LSI、Siliconwork等,中国大陆有Eswin奕斯伟和Chipone集创北方等。

2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额跨越60亿元,其中国产芯片占比不到5%,外企单单对京东方一家企业出口屏幕驱动芯片,每年就可以赚走57亿元。华为的结构历久来看将会让其在供应链上获取加倍稳固的收入以及可控性。

此外,在终端营业上,华为即将在9月10日举行的华为开发者大会上公布鸿蒙系统的最新进展以及全场景终端软件等主要产物,而华为鸿蒙手机最快将在明年正式公布。

华为消费者营业HMSCore平台内部人士此前对记者示意,未来华为将着力构建两个生态,一个是硬件生态,另一个则是服务和应用软件生态,HMS的5.0版本已周全开放华为的芯、端、云能力。

“我们一直在思索,华为的生态、华为的能力在未来的下一步将怎么走,我们不再做得跟别人一样。”华为HMSCore平台内部人士对记者示意,华为手机装备的月活在已往一年增长了32%,从5.3亿增长到7亿。而HMS生态注册开发者去年91万,今年到达了160万,增长了靠近70%。经由一年的构建公布了3.0、4.0、5.0,现在接入HMSCore的跨越8万,用了不到一年时间,险些翻番。

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