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上海证券报报道 克日,多名公私募明星基金司理陆续对外示意,2021年,可能要寻找“共识误差”的机遇。也就是说,下一阶段A股市场的超额收益或将来自于现在没有被专业机构的共识所注意到的、非头部公司的机遇。

2021年需要挖掘“共识误差”

投资“机构共识”中的优异赛道、头部公司依然是基金近两年的主要玩法。据民生证券统计,2020年四季度,公募基金持股集中度上升斜率继续放大。基金前20大重仓股持股市值占基金股票投资市值的比例上升4.23个百分点至41.22%;基金前100大重仓股的市值占比也上升3.81个百分点至75.41%。

数据来自:民生证券

对于这种投资逻辑能否在2021年延续,私募大佬邓晓峰及去年通俗股票型基金冠军陆彬均没有那么乐观。

“今年有可能面临的是,经济基本面跟专业机构已往的共识存在严重误差的年份。”高毅资产首席投资官邓晓峰最近在招商银行私人银行2021上半年投资计谋讲述会上揭晓演讲时示意,海内资本市场已往两年超额回报大部门来自估值扩张,到2019年之后,投资者的偏好和共识水平已经更多地喜欢认可头部集中的逻辑,但这个市场共识在2021年有可能要重新思索。

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他在演讲中提到了“共识误差”,在他看来,未来几年A股市场的超额收益更多地来自于现在没有被专业机构的共识所注意到的方面,不管是在制造业上游的大宗商品企业,照样在各个行业的小型公司上。

本周五晚间,去年获得通俗股票型基金冠军的陆彬公布了一封告投资者信,信中也提到:在汇丰晋信动态计谋基金的投资框架中,我们坚信“基本面和估值”是决议市场趋势的焦点要素,我们对于“赛道”、“龙头”和“景气”因子都保持中性态度。2021年的投资机遇或许在“低估值的顺周期”行业,他们大部门漫衍在所谓的“现在的一样平常赛道”或者“现在的低景气行业”,“PB-ROE”投资计谋或将迎来上升期。

年头陆彬接受记者采访时也曾示意,已往几年机构抱团流动性好的明白马公司,导致投资标的向头部公司集中,但今年的机遇将来自非头部公司,这些公司不像明白马公司那样广为人知,且各有各的问题,但这些公司可能会成为2021年的主要机遇。

基金司理掘金冷门股

从公募基金四季报数据来看,只管基金对行业龙头公司的重仓集中度仍在提升,但部门基金司理也结构了一些“冷门股”。

部门基金产物四季度末的前十大重仓股中甚至包罗“独家重仓”标的,好比诺安价值增进夹杂重仓姚记科技,鹏华发展智选夹杂重仓博思软件,融通转型三动力天真设置夹杂重仓盛通股份等,上述标的均只有一只公募基金重仓。

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